2,000 נערים עולים ללא עורף משפחתי שנשארו בכפרי הנוער בזמן ששאר הנערים חזרו הביתה, קיבלו במהלך אוקטובר-נובמבר 160 סדנאות של 60 אמנים, שביקרו באופן רציף ב-20 כפרי נוער ופנימיות. גרעין תמורה, גרעין הנח"ל של תנועת תרבות, הוביל את הפרויקט ביחד עם משרד החינוך בחינוך ההתיישבותי.

ילדי הגליל והעמקים זכו  מידי יום, במהלך דצמבר וינואר, לסדנאות ומופעים איכותיים ביישובים רבים במרחב: מנשייה זבדה, דבוריה, ציפורי, כפר החורש, מ.א גלבוע, כפר כנא ונוף הגליל.
פעילות רציפה של מדריכים קבועים – לאחר 5 משלחות תרבות שפעלו במלונות בטבריה שקלטו את מפוני שלומי שדרות ויישובי העוטף, החלה פעילות רציפה של מדריכים קבועים במלונות, בשותפות מתנ"ס פירסט ועיריית טבריה.

במשך 6 שבועות יצאו 30 משלחות למלונות ים המלח, טבריה, קיבוץ לביא, רמת נגב ועוד, ונתנו מענה למפוני שדרות, שלומי ויישובי עוטף עזה והגליל. על מנת ליצור רצף והמשכיות עם דמויות מוכרות שלחנו את אותם האמנים והמטפלים לאורך כל התקופה. 

​לאורך כל התקופה קיימנו סדנאות  בהובלת אמנים פלסטיים בתחילת דרכם בשיתוף מרכז אדמונד דה רוטשילד – 4 קייטנות לקטנטנים מפונים בירושלים; שיעורי אנימציה מקוונים לילדי אשקלון; מגוון פעילויות לילדים ונוער בנהריה ופעילויות נוספות למפונים ונפגעי המלחמה בטבריה, קריית ים, תל אביב ועוד.